阿里雲研究院 高級戰略總監 麻芃
2020年，疫情“黑天鵝”對全球經濟社會運行造成劇烈衝擊，但數字經濟的引擎作用卻逆勢凸顯。去年我國數字經濟整體規模達到39.2萬億元，實現9.7%的高速增長，是同期GDP增速的3.2倍，數字經濟佔GDP比重同比提升2.4個百分點，達到38.6%。
作為數字技術的重要組成部分，雲計算已經成為數字經濟發展的關鍵支撐。2019年，全球35個主要經濟體的公有云市場規模與其數字經濟體量呈顯著的線性關係（見圖1）。然而，我國作為第二大經濟體貢獻了全球GDP的16.3%（世界銀行，2019年數據），但公有云市場規模僅佔全球的5.1%（IDC，2019年數據），與經濟體量極不匹配，這可能成為制約我國數字經濟發展的突出問題。基於此，本文對比中國和美國的雲計算市場發展現狀，分析中美雲計算市場差異產生的深層次原因，並對中國雲計算市場的發展前景進行探討。
圖1 2019年全球35個主要經濟體的公有云市場規模與數字經濟體量
注：公有云市場規模數據來自IDC，數字經濟體量數據來自中國信息通信研究院，數據均經過對數化計算處理
01 市場規模、公有云佔比、SaaS佔比
（一）中國公有云市場規模僅為美國的10.8%
IDC數據顯示，2020年，中國公有云市場規模為193.8億美元，僅相當於同年美國公有云市場規模的10.8%（見圖2）。但過去5年，中國公有云市場規模年複合增長率高達61.1%，顯著高於美國的23.8%。
圖2 2016—2020年中美公有云市場規模及增長率對比
數據來源：IDC
（二）中國公有云私有云平分秋色，美國公有云是絕對主流
信息通信研究院數據顯示，2019年中國雲計算整體市場規模為1334.5億元，其中公有云市場規模首次超過私有云，兩者之比為1.07：1。由於私有云的市場邊界相對不清晰，多數市場研究機構沒有披露美國私有云市場規模數據。在此，使用私有云部署開銷與公有云部署開銷的比值，來反映二者市場規模的相對大小，美國2019年該比值為28.7%（作為對比，中國為70.3%），即美國私有云市場規模明顯小於公有云，公有云是美國用戶上雲的首選項。
（三）中國公有云IaaS佔比超六成，美國公有云SaaS佔比近七成
2020年，中國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規模佔比分別為61.6%、12.9%和25.5%， IaaS佔比最高且近5年來比重仍持續提升，從2016年的49.6%上升至2020年的61.6%（見圖3）；而同年美國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規模佔比分別為16.6%、16.4%、67.1%， SaaS佔比最高但近5年比重持續降低，已從2016年的79.3%下降至2020年的67.1%。
圖3 2016—2020年中美公有云市場IaaS、PaaS、SaaS佔比變化
數據來源：IDC
02 影響中國雲市場的要素
（一）中國企業生命週期較短，對數字技術的投入優先級低
據美國《財富》雜誌報道，美國中小企業平均壽命不到7年，大企業平均壽命不足40年；而中國中小企業的平均壽命僅2.5年，集團企業的平均壽命僅7-8年。美國每年倒閉的企業約10萬家，而中國每年有100萬家企業倒閉。中國企業特別是中小企業的生存壓力遠高於美國企業，這使得中國企業在進行投資決策時，更傾向於把資金投向回報效果直接且顯著的地方，如營銷渠道的拓展等。對於數字化這種週期相對較長且回報並不直觀的支出，通常並不是中國企業的優先選擇，甚至不是必選項。
（二）中國勞動力成本仍較低，企業傾向使用人力而非技術手段解決問題
依據美國勞工統計局的公開信息，2018年美國居民人均收入為3.6萬美元，其中 “非農就業人口”年收入約5萬美元。作為對比，儘管中國近年來人均可支配收入不斷提升，但2018年居民人均可支配收入僅為28228元（約合4266美元），城鎮居民人均可支配收入僅為39251元（約合5931美元），中國的勞動力成本只是美國的12%左右。然而，中美兩國的數字化產品和服務的費用卻相差無幾。在此背景下，中國企業在面對業務需求時，更傾向於使用勞動力而非信息技術的方式去應對解決——與信息業務系統相比，使用人力的方式儘管效率低下，但短期成本低廉且資源易於複用。
（三）服務業的數字化水平高於其他產業，美國的服務業佔比高於中國
無論是中國還是全球，數字化的發展都是興起並興盛於個人用戶；相應地，在商業機構中，離個人用戶越近的行業和業務，其數字化的水平也越高，即在國民經濟中，第三產業的數字化水平和對雲的使用量通常高於第二產業和第一產業。中國信息通信研究院的研究也證明了這一點：2019年，全球農業、工業和服務業的數字經濟滲透率分別為7.5%、23.5%和39.4%。而中美兩國目前的產業結構差異顯著：2020年，美國第一、二、三產業增加值佔GDP的比重依次為0.8%、17.7%和81.5%，同年中國的佔比水平則依次為7.7%、37.8%和54.5%（見圖4），數字化水平最高、雲使用量最多的服務業在美國的產業結構佔比顯著高於中國。
圖4 2020年中美兩國國民經濟三次產業結構對比
數據來源：中國國家統計局、美國商務部經濟分析局
（四）中國信息基礎設施薄弱，雲化和信息化同步發展
信息化是數字化的基礎和前置發展階段，美國通過在上世紀八九十年代對信息技術的大規模投入，奠定了堅實的信息化基礎：數據顯示，1993年美國的大公司均已實現辦公自動化；90年代後期，世界500強企業中近80%已使用ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源管理）軟件。在雲時代來臨前，美國已經完成信息技術基礎設施的建設普及。而中國在2014年雲計算開始興起時，整個社會的信息技術基礎設施仍在大興建設中尚未完善，這使得近年來中國信息技術基礎設施投資和雲計算基本同步發展，IaaS在中國雲計算市場中長期佔據主導地位。
（五）市場供給能力差距顯著，中國產業生態尚在襁褓期
產業鏈不完善、供給能力不足，是導致中國雲計算市場規模小、SaaS佔比低的另一個重要原因。中國雲計算產業中的服務器CPU、內存等核心硬件和數據庫、中間件等基礎軟件對國外產品依賴度高，如英特爾佔我國服務器CPU芯片市場97%以上的份額。共性基礎產品的供給尚可以通過全球化供應解決，而業務應用市場的供給仍在艱難探索中：中國的產業門類齊全、個性化需求多，國外SaaS產品只能滿足少數需求，而本土SaaS廠商大多沒有親身經歷過信息化時代，缺乏軟件標準化經驗，整體SaaS市場目前仍處於目標用戶選擇、產品打磨甚至商業模式驗證的初期發展階段，SaaS供給無論是質還是量均無法滿足市場需求。
03雲計算重塑數字產業生態，公有云服務過半數字經濟
（一）雲計算市場規模將持續增長，帶動中國信息技術市場支出顯著提高
1. 數字經濟的產業滲透率提升將拉動雲計算市場空間
信息通信研究院的研究結果表明，2019年中國一產、二產、三產的數字經濟滲透率分別為8.2%、19.5%和37.8%，除一產的數字經濟滲透率略高於全球平均水平（7.5%）外，二產、三產均低於全球平均水平（23.5%、39.4%），三次產業的數字經濟滲透率更是全部顯著低於以美國為代表的發達國家水平（一產13.3%、二產33.0%、三產46.7%），如圖5所示。未來幾年，在“持續強化農業基礎地位”和“保持製造業比重基本穩定”等國家“十四五”規劃的指導下，預計中國三次產業結構比例將基本穩定，服務業佔比會略有提高。在此基礎上，三次產業的數字化水平將全面提升，作為數字經濟基礎設施的雲計算得以廣泛應用。
圖5 2019年中國、全球和發達國家的三次產業數字經濟滲透率對比
數據來源：中國信息通信研究院
2. 新基建為雲計算髮展帶來空前機遇
當前，國家加快部署“新基建”，助力產業升級、培育經濟發展新動能。雲計算是新基建的重要組成部分，同時也通過資源管理整合、技術環境部署、網絡連接優化、算力彈性調度等方面的優勢能力，成為新基建價值實現和效用提升的關鍵支撐。“十四五”是新基建的集中建設安裝期，據中國電子信息產業發展研究院預計，到2025年新基建直接投資將達10萬億元左右，帶動投資累計或超17萬億元。在新基建國家戰略的引領下，整個社會在未來一段時間內將加大在雲計算領域的投資規模。
3. 快速增長的數據量將支撐雲計算的應用空間
根據IDC研究，中國在2020年產生的數據量達13.1ZB，佔當年全球數據總量的21.4%；未來5年，中國數據量將持續快速增長，年複合增長率高達24.4%，超過全球年複合增長率22.9%，是全球數據量增長最快的區域之一（見圖6）。數據需要經過信息技術基礎架構的計算、存儲等處理才能發揮價值成為生產要素，而云計算已是信息技術基礎架構的主流模式——2019年中國雲基礎架構投資首次超過傳統信息技術基礎架構投資。快速增長的數據量將支撐中國雲計算市場的發展。
圖6 2020—2025年中國數據量及增速預測
數據來源：IDC
未來幾年，中國的雲計算市場將快速發展，進而帶動中國的信息技術市場規模持續增長。據中國信息通信研究院預測，到2023年，中國的雲計算市場規模將達到3754.2億元，相比2019年增長1.8倍，2019—2023年複合增長率將高達29.5%。在雲計算髮展的帶動下，中國信息技術市場規模將持續增長，預計2024年將達到5477.8億美元，相比2020年擴大23.6%，如圖7所示。
圖7 2019—2024年中國信息技術市場規模與增長率預測
數據來源：IDC
（二）2025年公有云或將服務中國過半數字經濟，成為關鍵基礎設施
1. 企業數字化意識增強，公有云成為數字化最佳入口
在突如其來的新冠疫情中，數字經濟所展現出的強大生命力重塑了人們對數字化的認知，即數字化不再只是企業尋求更好發展的可選項，而已成為企業面對不確定性的必備生存能力。在企業特別是中小企業構建數字化能力時，公有云具有無可比擬的優勢：其按需付費的模式將傳統信息技術項目的Capex（Capital Expenditure，資本性支出）轉變為Opex（Operating Expense，運營支出），有效降低企業資金壓力；而相較於私有云，公有云成本更低、無需維護、擴展性好，是企業低成本快速獲得數字化能力的最佳選擇。
2.勞動力成本不斷提升，公有云優勢逐漸顯現
儘管相較於美國，中國的勞動力成本仍然足夠低廉，但近年來已持續攀升，特別是2012年以來中國勞動年齡人口連年下降，可以預見，中國的勞動力成本未來將繼續上升。與此同時，數字化的產品和解決方案在摩爾定律和邊際效應的雙重作用下，性能不斷提升而價格一路走低。此消彼長之下，企業將重新審視勞動力和數字技術兩種方式，日漸傾向於通過數字技術手段解決問題，特別是成本優勢顯著、應用生態豐富的公有云。
3.大型政企愈發重視個人用戶服務，相關業務傾向公有云部署
中國的政府和大型企業進行數字化轉型時，通常構建統一的私有云平臺，藉助該平臺打通業務系統提高流程效率。時至今日，私有云的主要行業用戶包括政府、金融等，都愈發強調對公眾的服務能力，如政府希望通過“互聯網+政務服務”推動治理現代化和職能轉變。而公有云對個人用戶的覆蓋水平和服務能力是私有云無法替代的，未來大型政企會把越來越多的個人用戶業務部署在公有云上。
在上述等多重因素的共同作用下，中國的公有云市場將實現高速增長。IDC預計2024年中國公有云市場將達到659.5億美元，是2020年市場規模的3.5倍（見圖8）。數字經濟的存在和發展依賴於算力和數據，而信息技術基礎設施硬件是承載算力和數據的物理單元。近年來，中國公有云IaaS在信息技術基礎設施硬件開銷中的佔比逐年提升，2020年已達25.7%，IDC預計2024年公有云IaaS佔信息技術基礎設施硬件的比重將達到45.3%，如圖9所示。考慮到公有云IaaS市場規模增速遠高於信息技術基礎設施硬件市場規模增速，加之公有云服務中有近四成是以PaaS或SaaS形式提供，其相應的硬件資源並不完全由IaaS承載，由此可見，公有云或將於2025年服務中國過半數字經濟體量，成為至關重要的數字經濟基礎設施。
圖8 2020—2024年中國公有云市場規模與增速
數據來源：IDC
圖9 2019—2024年公有云IaaS佔信息技術基礎設施硬件比例變化預測
數據來源：IDC
（三）雲計算將引領新一輪技術創新，重塑數字產業生態
1. 雲計算成為我國構築信息技術產業發展新優勢的突破口
雲計算作為新型基礎設施的核心環節，是大數據、人工智能等新一代數字技術的關鍵底座。在以云為核心的新技術體系下，中國通過把握技術更新帶來的歷史機遇，迅速縮小了與發達國家信息技術產業的差距——在IDC公佈的2020年全球公有云IaaS市場服務商前7名中，有3家來自中國。這使得中國有望從原來歐美長期主導的以大型機為核心的舊有技術體系中突圍，以雲計算為突破口搶佔下一個科技制高點。
2. 藉助雲對產業鏈上下游產品的強大定義能力，我國數字產業有望做大做強
雲計算可以向下定義芯片、存儲和網絡等核心硬件的演進，向上重新規劃操作系統、數據庫、中間件、大數據平臺等基礎軟件的發展路徑。核心硬件方面，我國雲計算產業已成規模，能為服務器CPU等芯片提供發展空間：利用分佈式部署容錯性強的特點，單個芯片故障不會影響整體性能，雲計算天然成為芯片產業的最佳試驗場和孵化器，在此推動下，以“含光800”為代表的芯片已實現規模化應用。與此同時，幾乎所有軟件特別是基礎軟件都需要進行雲上重塑，這為我國軟件行業提供了“換道超車”的契機：以數據庫為例，過去中國市場長期被國外巨頭壟斷，進入雲時代後，我國數據庫產品“PolarDB”已位列全球雲數據庫市場份額第三，躋身全球一流行列。
3. 雲的定位從信息基礎資源向數字化操作系統擴展，SaaS成為廠商發力重點
長期以來，雲計算被視為一種普惠、靈活的基礎資源，而隨著整個社會數字化轉型的持續推進，僅是基礎資源的雲化已不能滿足企業需求，企業更加期望業務應用系統的全面雲化。
雲計算被視為可提供“數字化底座+數字化操作系統”的社會創新平臺。其中，底座解決的是算力支撐問題，操作系統則為企業提供富集的應用服務，幫助企業實現業務升級、運營提效、體驗優化和組織升級。相應的，雲計算的重心隨之上移，SaaS成為廠商發力重點：傳統軟件廠商如用友、金蝶等均以云為核心戰略持續推進轉型；SaaS創業公司數量快速增長；互聯網廠商則以釘釘等協同辦公產品為平臺，通過構建生態為用戶提供行業解決方案。未來幾年，中國SaaS市場生態將日漸成型，服務能力快速提升。
我們是阿里雲智能全球技術服務-SRE團隊，我們致力成為一個以技術為基礎、面向服務、保障業務系統高可用的工程師團隊；提供專業、體系化的SRE服務，幫助廣大客戶更好地使用雲、基於雲構建更加穩定可靠的業務系統，提升業務穩定性。我們期望能夠分享更多幫助企業客戶上雲、用好雲，讓客戶雲上業務運行更加穩定可靠的技術，您可用釘釘掃描下方二維碼，加入阿里雲SRE技術學院釘釘圈子，和更多雲上人交流關於雲平臺的那些事。
