作者DrowningPool (My broken dreams)
看板Stock
標題[新聞] 谷月涵：外資大買台股「不會太快消失」
時間Mon Jan 22 10:44:55 2024
原文標題：谷月涵：外資大買台股 「不會太快消失」 但看2萬點「不是很有信心」
原文連結：https://ynews.page.link/rYk4h
發布時間：2024-1-22
記者署名：葉憶如
原文內容：
寬量國際(QIC)策略長谷月涵(Peter Kurz)今（22）日被問到對台積電（2330）法說會表
現看法？他給予四個字「祝福他們」，但他認為上周四台積電法說會造成很多外國投資人
突然注意到台灣，因此今年元月外資大賣台股，從周四、周五變成大買，而且買非常多，
這個力量不會太快就消失，還可以維持一陣子。但對於台股是否會上2萬點，他說「我不
是很有信心」。
谷月涵說，半導體是台股最重要的龍頭，這幾個月、這幾天達到最強，谷月涵說，近來他
也發現一個新的趨勢，半導體雖然都是台積電當龍頭，但他要開始拉一些台灣供應鍊跟著
成長，「台灣+1、台灣+中國+1」，從中國大陸的基地移到東南亞、印度等，半導體培養
生態系統公司，2030年目標輔導廠鄉本土化從38%占比提高到68%，因此這些公司的成長率
也會相當可觀，他預估台灣2022年~2033年台灣半導體供應鍊市值可成長10倍之多。
寬量國際分析，國際投資人目前持有約3,430億美元的台積電，對台灣半導體供應鏈廠商
的持股僅約47億美元，約當1.4%的台積電持股，以目前供應鍊占台積電成本與資本支出達
49%的水位，顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。目前外資圈有21
家券商研究覆蓋台積電，對比市值小於10億美金的台灣半導體供應鏈廠商，卻鮮少有外資
券商研究覆蓋。
谷月涵指出，總統大選過後，許多選前不確定性將消除，市場重新聚焦基本面，而台灣半
導體供應鏈持續受惠AI、HPC需求與消費性電子產業結束庫存調整，迎接新一輪的產業成
長循環，其中QIC團隊持續追蹤圍繞台灣半導體供應鏈為主的產業鏈上中下游，包含上游
的IP、ASIC與IC設計，晶圓製造端的建廠、設備、耗材、零組件、代理商及封測端受惠先
進封裝CoWoS、Chiplet小晶片等相關企業，近期已接獲許多國際機構投資人的關注。
49家半導體供應鍊十年市值上看成長10倍 占台積電比重提高到13%
谷月涵表示，根據QIC對於49家台灣半導體供應鏈廠商的研究，展望未來10年，假設自
2022至2033年台積電與供應鏈廠商營收年複合成長率分別為15%與16%，寬量國際預期，台
積電目前49家供應鍊的市值，從2022年營收170億美元，2033年會達到860億美元，若以3
倍市值/營收比估算，預估2033年的市值從達到2577億美元，目前是250億美元，因此成長
了十倍之多。台灣半導體供應鏈廠商市值佔台積電比重，則可望從目前的5%提升至13%。
QIC所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商，包含：昇陽國際(8028)、中砂(1560)、瑞耘
(6532)、帆宣(6196)、濾能(6823)、漢唐(2404)、聖暉(5536)、迅德興業(6292)、盟立
(2464)、華景電(6788)、世禾(3551)、科嶠(4542)、京鼎(3413)、上品(4770)、日揚
(6208)、長興材料(1717)、光罩(2338)、家登(3680)、家碩(6953)、意德士(7556)、弘塑
(3131)、辛耘(3583)、友威科(3580)、閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)、桓達
(4549)、捷流閥業(4580)、晶彩科(3535)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、萬潤(6187)、致茂
(2360)、采鈺(6789)、精材(3374)、崇越(5434)、華立(3010)、翔名(8091)、光洋應材
(1785)、永光化學(1711)、中華化學(1727)、三福化工(4755)、達興材料(5234)、勝一化
工(1773)、聯華實(1229)、信紘(6667)、志聖(2467)、均華(6640)與均豪(5443)。
心得/評論：
大家最敬重的谷大師說話了
開示外資大買 應該不會太快消失
但對台股兩萬不是很有信心
谷大師這樣多空都講
是不是有點難做啊啊啊
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1705891498.A.994.html
→ fly5566 : 開高走低今天就消失 01/22 10:45
推 v21638245 : 外資出貨，內資接到2萬 01/22 10:45
推 zzzbear : 風向好亂 01/22 10:45
推 dave070715 : 所以外資不會買太多由黑手內資散戶買到2萬點 01/22 10:45
推 s800525 : 大師開示了，塊陶阿~ 01/22 10:46
→ ethan0419 : 這盤就二萬點到3955區間振盪 選我正姐 01/22 10:46
→ wolf0000 : 穩了 01/22 10:46
推 Hyacinth18 : 谷大濕這樣說...看來這幾天逢高要獲利了結了 01/22 10:46
→ laechan : 見漲說漲見跌說跌啊 01/22 10:46
推 lolic : 外資跑人 內資拱上兩萬 懂了 01/22 10:46
推 Subzero0000 : 靠背 河谷發揮了 01/22 10:46
→ YesNoter : 大師...你這樣要怎買 01/22 10:46
推 strlen : 這樣算....穩了嗎？ 01/22 10:46
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 01/22/2024 10:47:17
→ qscgg : 出清！全部出清！ 01/22 10:47
推 vincent0911x: 訊號來啦! 01/22 10:47
推 despair78214: 大師講話怎麼模棱兩可的 01/22 10:47
推 tony15899 : 8ZZ+谷大師 01/22 10:47
推 cblade : 訊號 01/22 10:47
推 sunday0913 : 短空長多？ 01/22 10:47
推 loat : 這AE技能太強了吧 01/22 10:47
推 slimak : 空軍訊號來了 01/22 10:48
推 barry841120 : 訊號不明確 01/22 10:48
推 lipstick : 不敢喊叫什麼大師 01/22 10:48
推 victorrotciv: 河谷雙煞又來了 01/22 10:48
推 hunteryoyoyo: 所以是多還是空看不懂 01/22 10:48
噓 YLTYY : 丸子= = 01/22 10:49
→ dreamnook2 : 住手Rrrrrrr 01/22 10:49
推 padye : 河谷8zz都發了，丸 01/22 10:49
→ YesNoter : lolic大說的那樣吧 01/22 10:49
噓 knives : 給我閉嘴 01/22 10:49
推 narutotim : 來了 訊號來了 01/22 10:49
推 Nick0907 : 這一半一半的是想怎樣 01/22 10:49
推 joygo : 大哥來了 豪可怕 真的很準 01/22 10:49
推 ImCPM : 完了 01/22 10:50
推 kausan : 這怎麼解讀？？？ 01/22 10:50
推 xxxg00w0 : 開高走低今天就消失 01/22 10:50
推 ohya111326 : 丸子 蒸的丸子 01/22 10:50
推 windblood : 看來今天外資是賣超了 XDD 01/22 10:50
推 shuo1010 : 河谷雙煞發威 01/22 10:50
推 house911 : 丸子 河谷雙煞 01/22 10:50
推 BTSgod : 夠穩 01/22 10:51
推 b1izzard2000: 來了 都來了 01/22 10:51
推 harpuia : 終於~谷大師訊號出來了 01/22 10:51
推 tomdavis : 谷大師!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01/22 10:51
→ wwbug1313 : 菇噢…QQ 01/22 10:51
推 shellback : 兩邊都說 一定有一邊對 智將大師 01/22 10:52
→ rickcoo : 谷大師包牌 01/22 10:52
→ blue1204 : 河谷雙煞發威惹 該先出場了吧 01/22 10:52
噓 KINGDOMSHE : 一˙鍵˙出˙清 01/22 10:52
推 nvlsvee : 你為什麼要說話！！！ 超派鐵拳！！！ 01/22 10:52
→ piercingX : 包牌XD 01/22 10:52
→ idernest : 沒問題了 兩萬點必到！ 01/22 10:52
→ jenchieh5 : 我這次學乖了 01/22 10:53
推 hedonist : 短空長多 01/22 10:53
推 didder : 丸子 01/22 10:53
推 u8702116 : 丸 01/22 10:53
推 pttstock : 8zz+谷大師+老謝 01/22 10:53
噓 r30385 : 包牌仔 01/22 10:54
推 ddmanddman : 太快了吧… 01/22 10:54
→ leiouter : 難怪有賣壓，太準了，我笑死 01/22 10:54
推 Neil0205 : 大家都知道怎麼做了吧？ 01/22 10:54
噓 dergnj : 開始學投顧講話了嗎 漲也對 跌也對 01/22 10:54
推 Like5566Like: 完了 明天一根 01/22 10:54
→ aimgel : 一鍵出清 01/22 10:54
推 jorden : 穩 01/22 10:54
推 ake1234 : 蒸的丸子 01/22 10:54
推 stanleyiane : 聚焦基本面...？ 01/22 10:54
→ sagarain : 懂了 打滿 01/22 10:54
→ wailman : 記得+3~5天 01/22 10:55
→ norman0830 : 快逃啊 01/22 10:55
推 holisong5566: 丸子 01/22 10:55
推 s58565254 : 靠杯你別來蹭啦 幹 01/22 10:55
噓 a03520 : 幹沒欠你欸 01/22 10:56
推 madhate : 外資要走了 01/22 10:56
推 l25283015 : 丸 01/22 10:56
噓 johnny7757 : 丸子 要崩了 幹 01/22 10:56
推 TaiwanUp : 我只認谷大哥 這才是業內的 01/22 10:56
→ tctv2002 : 外資即將消失 末升段來了 01/22 10:56
推 whlinton297 : 完蛋 過年前不會過12月高點了 只能打混摸魚 01/22 10:56
推 kikisnail : 三小 01/22 10:57
推 danwhei : 謝二哥要發表意見嗎? 01/22 10:57
推 WTF55665566 : 完了 01/22 10:57
推 zick8932511 : 完子 01/22 10:57
→ tctv2002 : 意思就是兩萬點即高點 外資會瞬間大賣消失 迎來末 01/22 10:58
→ tctv2002 : 升段 01/22 10:58
推 activeactive: 又開口了(O_O) 01/22 10:58
推 apolloapollo: 先蹲後跳 上看20000 01/22 10:58
推 anchorman13 : 喊個50%，多還空啊？ 01/22 10:58
推 IzumiKonata : 丸子 01/22 10:59
→ ly102530 : 8888 01/22 11:00
噓 nekogogogo2 : 有講跟沒講一樣 01/22 11:00
推 polo125809 : 嗯 大概再幾分鐘 01/22 11:01
推 ashrum : XDDD 01/22 11:01
→ gene51604 : 好了 謝謝谷大師開示 01/22 11:01
推 jeremyyyy : 跌了啦 01/22 11:01
推 deony : 感謝大哥指點 01/22 11:02
推 hate56 : 來了來了 河谷雙煞 01/22 11:03
推 jokem : 靠 我先走囉 01/22 11:03
推 ltflame : 內資自己拉上兩萬，懂了 01/22 11:03
推 Luefa : 空軍最後的希望也沒了QQ 01/22 11:03
→ turncolan : 可以維持一陣子，但又不看好上2萬，這籤詩怎麼解? 01/22 11:04
→ intointo : 不是說退休了？ 01/22 11:04
→ nyyjeter8 : 這次不明確 一看好一持平 會是近期小跌嗎 01/22 11:05
推 abc5555990 : 2萬點穩了 01/22 11:05
→ nrxadsl : 謝謝加持 01/22 11:08
→ NEWinx : 厲害，谷大師還是這麼準 01/22 11:09
推 simplewish : 萬七止步 完了 01/22 11:11
推 bolovema : 不看好上兩萬 那是穩上嗎 01/22 11:11
→ Lowpapa : 訊號 01/22 11:11
→ achinyu : 前一天大賣超，隔一天大買超，搞得我好亂啊！ 01/22 11:12
推 pttabs : 堪稱跟ptt的一樣的絕對反指標出現了 01/22 11:12
噓 deepdish : 反指標zzzzzz請不要再說惹 01/22 11:14
→ ggsize123 : 內資衝兩萬 懂了 01/22 11:14
推 c7683fh6 : 好的 噴射上兩萬 01/22 11:15
→ a9564208 : 大師開示，先跌後漲，積票最後入手時機 01/22 11:15
推 apperrla : 翻譯：外資會先跑但是還是能上2萬點 01/22 11:16
推 fletcher5014: 他一定是故意的 01/22 11:16
推 dikey0213 : 短空長多拉回找買點？ 01/22 11:18
推 AudiA6 : 先不要 01/22 11:19
→ iansuture : 沒信心，太棒了 01/22 11:21
推 ht5201 : 惹到？ 01/22 11:21
推 Evonn : 台積盤中反轉,就不要今天盤後外資變賣超,谷冥燈傳 01/22 11:23
→ Evonn : 說+1 01/22 11:23
噓 decom : 去你媽的開高走低 01/22 11:23
推 cccc1730 : 這個訊號 好難解讀 01/22 11:23
推 lovejamwu : 閉…… 01/22 11:23
推 fireandice : 今天就賣超 01/22 11:24
噓 jesulafe : 閉嘴啦幹 01/22 11:25
推 padye : 河谷8zz，黑色三連星 01/22 11:26
→ danhunter : 馬上消失 01/22 11:27
→ dbdudsorj : 閉嘴好嗎 01/22 11:27
推 cloud7515 : 靠 大師也懂得當雙面人啦 01/22 11:27
→ cloud7515 : 谷大師湮滅效應 大盤會是盤整嗎 01/22 11:28
→ rrroooqqq : 是兩萬還是萬二勒，我們繼續看下去 01/22 11:28
推 willieSin : 漲跌都講，跟沒講一樣 01/22 11:29
→ leon1757tw : 散戶說上萬九 谷大師看好 丸子 01/22 11:33
→ CYL009 : 急！！怎麼辦 河谷雙煞意見不一樣了 線上等 01/22 11:33
→ twic : 閉嘴啦 01/22 11:34
推 lunarexia : 幹你娘 01/22 11:36
噓 DUFTON : 完了 01/22 11:37
推 lain2002 : 訊號來了 01/22 11:38
→ aadsl : 2024開局沒多久就進入熊勢 01/22 11:38
推 ntuooo : 丸子 01/22 11:39
推 s901133124 : 這個風向 上沖下洗？ 01/22 11:39
→ akway : 兩萬點大家見 01/22 11:46
→ theta4719 : 兩邊都講包贏 01/22 11:47
推 herculus6502: 蒸的 01/22 11:52
推 stayme : 拔草測風向 01/22 11:52
推 hqu : 谷大師 01/22 11:54
推 xinWu : 丸惹 01/22 11:54
→ anyu0805 : 谷長老的祝福來了，快逃啊！ 01/22 11:55
→ stationary : 欸你是要多還是空阿？ 01/22 11:55
推 lolicat : 穩了 01/22 11:58
推 wei9898 : 穩了，就等老洩看壞 01/22 12:01
推 kaojet : 空軍進退兩難…上周才被割一波 01/22 12:06
→ howhow801122: 這是穩了 01/22 12:07
推 s8900117 : 不是很有信心 那不就代表 01/22 12:15
推 lakershank : 看空2萬就是穩了啊，懷疑什麼 01/22 12:21
噓 topahot9303 : 別 01/22 12:21
推 benny9556191: 幫各位翻譯 內資嘎上2萬點 01/22 12:26
推 nagatominori: 穩了 01/22 12:34
推 Ardream : 看來要上2萬點了 01/22 12:40
推 mercury : 丸子 01/22 12:43
→ Kenhon : 穩了 散戶進場大爆買 cc 01/22 12:45
→ qqq5890003 : 丸子 閉嘴啦 01/22 12:48
→ FiveSix911 : 丸子 01/22 12:51
推 royerrick : 完了，又空又多，看來要開始死魚了。 01/22 12:57
推 Daigoji : 谷神8zz都歸位了，只剩老謝還沒發生 01/22 12:58
推 Callus : 我懂 開高走低 ... 又突然暴漲 突破兩萬~~ 01/22 13:06
推 obovqq : 別再喊了 大師☺ 01/22 13:28
推 ctes940008 : 丸子 01/22 13:28
推 disk249 : 懂了 短空長多 01/22 13:38
噓 zaitkirk : 今年漲10多%不就上2萬，是在沒信心什麼 01/22 13:41
推 ginhwa : 蒸的丸子… 01/22 13:49
推 gibbs1286 : 代表內資買到兩萬 01/22 13:49
推 megee : 低調啦！ 01/22 13:51
→ ZIQQ001 : 大師開示 01/22 13:53
推 xxxu : 超歹 01/22 14:17
→ opkl13006 : 準備2萬點擊 == 01/22 14:20
→ livestock : 外資很快消失，但是漲破兩萬點 01/22 14:28
推 domon0525 : 丸子 01/22 15:03
噓 THE7088 : 準備出貨 訊號來了 01/22 15:04
推 fhscyt : 穩了！！！ 01/22 15:48
推 tsujishiori : 谷大師是吃到包牌仔的口水了嗎？ 01/22 16:05
推 amigowei : 一好一壞 就包牌了啊。這把不算 01/22 17:13
推 tsaicy : 他意思是說漲到2萬.要外點反手賣..不到兩萬就是多 01/22 18:26
推 followwar : 出貨囉 01/22 20:00
→ jay3u7218 : 丸子 01/22 20:47
